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mathieu
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|  Sujet: Augmentation de capital  Dim 4 Fév - 15:02 | |
| | Citation: | NicOx annonce les caractéristiques de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires pour avancer le développement du naproxcinod et d’autres produits en portefeuille
BourSonews/Patrice SALNOT
29 janvier 2007 (PARIS)
Ne pas diffuser aux Etats-Unis d’Amérique, au Canada, au Japon ou en Australie
Sophia Antipolis, France. Le 29 janvier 2007. www.nicox.com
NicOx S.A. (Eurolist : COX) annonce aujourd’hui les caractéristiques définitives de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (" DPS ") annoncée le 22 janvier 2007. Le prix de souscription des actions nouvelles à émettre a été fixé à E14,20 par action. Les actionnaires de NicOx bénéficieront de DPS sur les 9 131 526 actions nouvelles offertes par la Société. Le produit de l’émission devrait être d’environ E130 millions. Les 9 131 526 actions nouvelles représenteront 24% du capital social de NicOx avant augmentation du capital et 19,35% après augmentation. Cette augmentation de capital permettra à NicOx d’avancer le développement de ses candidats médicaments et en particulier celui du composé phare de la Société : le naproxcinod, en phase 3 de développement clinique pour le traitement des signes et symptômes de l’arthrose.
Les actionnaires inscrits en compte à l’issue de la séance de bourse du 29 janvier 2007 recevront un DPS pour chaque action détenue. 25 DPS permettront aux actionnaires de souscrire à titre irréductible à 6 actions nouvelles, au prix de souscription de E14,20 par action. Les actionnaires auront également la possibilité de souscrire des actions nouvelles à titre réductible. Le règlement-livraison des actions nouvelles est prévu le 16 février 2007 (pour plus de détails, voir le communiqué de presse du 22 janvier 2007). Les actions nouvelles émises par NicOx auront une valeur nominale de E0,2, de sorte que l’offre entraînera une augmentation de capital d’un montant nominal de E1 826 305,20.
L’augmentation de capital avec maintien du DPS est garantie par un syndicat bancaire dirigé par Merrill Lynch International et UBS Investment Bank en tant que Coordinateurs Globaux et Teneurs de Livre Associés de l’offre et comprenant Lazard-NATIXIS et Piper Jaffray, agissant en tant que Chefs de File Associés.
Michele Garufi, PDG de NicOx, a déclaré : " Nous sommes confiants que cette offre publique renforcera significativement NicOx pour les années à venir et fournira des bases solides pour la future croissance de la Société. Le produit attendu devrait nous permettre d’avancer le développement du naproxcinod en vue d’une soumission règlementaire et de mener à bien les premières activités de pré-marketing en vue de soutenir le lancement du composé. "
Le composé candidat le plus avancé de NicOx, le naproxcinod, est le premier produit d’une nouvelle classe d’agents anti-inflammatoires : les CINODs (donneurs d’oxyde nitrique inhibiteurs des COX). A la différence des agents anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) existants, le naproxcinod semble ne pas avoir d’effet néfaste sur la tension artérielle. Les résultats de la première étude clinique de phase 3 pour le naproxcinod chez des patients souffrant d’arthrose du genou, annoncés en octobre 2006 (étude 301), ont montré une efficacité supérieure du naproxcinod versus placébo ainsi qu’une réduction prolongée de la tension artérielle, par rapport aux valeurs de base et comparées à celles obtenues avec le naproxène (un AINS couramment prescrit). NicOx prévoit d’initier deux autres études pivotales de phase 3 pour le naproxcinod au premier semestre 2007 (études 302 et 303).
NicOx prévoit également d’avancer le développement de son portefeuille de produits dans ses domaines thérapeutiques principaux que sont les maladies inflammatoires et cardiométaboliques. La Société a planifié l’initiation de deux nouvelles études de phase 2 pour le NCX 4016 en 2007. Le NCX 4016 est un dérivé de l’acide acétylsalicylique (aspirine) donneur d’oxyde nitrique, que NicOx développe en tant qu’agent sensibilisateur à l’insuline dans le traitement du diabète de type 2.
NicOx S.A. (Bloomberg : COX : FP, Reuters : NCOX.PA), est une société biopharmaceutique orientée produit dédiée au développement de médicaments donneurs d’oxyde nitrique visant des domaines où il existe de réels besoins médicaux. NicOx vise les domaines thérapeutiques de la douleur et de l’inflammation, ainsi que des maladies cardiométaboliques. Ses ressources sont concentrées sur deux composés phares, le naproxcinod (précédemment HCT 3012) en phase 3 de développement pour le traitement de l’arthrose, et le NCX 4016, en phase 2 pour le traitement du diabète de type 2. NicOx dispose de partenariats stratégiques avec des sociétés pharmaceutiques parmi les plus importantes à l’échelle mondiale, dont Pfizer Inc et Merck and Co., Inc.
Le siège de NicOx S.A. se situe à Sophia-Antipolis, France. NicOx est une société publique cotée sur Eurolist d’ EuronextTM Paris (segment : Next Economy).
Le prospectus visé par l’AMF le 18 janvier 2007 sous le numéro 07-021 composé du document de référence déposé auprès de l’AMF sous le numéro D.06-0140 le 17 mars 2006 et de son actualisation déposée à l’AMF sous le numéro D.06-0140-A01 le 18 janvier 2007 et d’une note d’opération, est disponible sans frais auprès de NicOx S.A et des intermédiaires financiers, ainsi que sur les sites Internet de NicOx S.A (www.nicox.com) et de l’AMF (www.amf-france.org). Une notice a été publiée dans le Bulletin des Annonces Légales et Obligatoires le 22 janvier 2007. L’attention du public est attirée sur la rubrique " facteurs de risques " du prospectus.
Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente de valeurs mobilières aux Etats-Unis d’Amérique ou tout autre pays. Les valeurs mobilières ne peuvent être offertes ou vendues aux Etats-Unis d’Amérique sans enregistrement ou exemption à l’obligation d’enregistrement en application du U.S. Securities Act de 1933 tel que modifié. NicOx S.A n’envisage pas d’enregistrer des valeurs mobilières ou de réaliser une offre aux Etats-Unis.
Aucune copie de ce communiqué de presse n’est, et ne doit, être distribuée ou envoyée aux Etats-Unis, au Canada, au Japon ou en Australie.
Le présent communiqué ne contient pas ou ne constitue pas une invitation, un encouragement ou une incitation à investir. Le présent communiqué est destiné uniquement aux personnes (1) qui ne se trouvent pas au Royaume-Uni ; (2) qui sont des " investment professionals " répondant aux dispositions de l’Article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (tel qu’amendé) (l’ " Ordonnance ") ; (3) qui sont des personnes répondant aux dispositions de l’article 49(2)(a) à (d) (" high net worth companies, unincorporated associations, etc. ") de l’Ordonnance ; ou (4) qui sont des personnes à qui une invitation ou une incitation à réaliser une activité d’investissement (au sens du Service Financial Market Act 2000) dans le cadre de l’émission ou de la vente de valeurs mobilières pourraient être légalement communiquée ou avoir pour effet d’être communiquée (ces personnes mentionnées en (1), (2), (3) et (4) étant ensemble désignées comme " personnes habilitées "). Le présent communiqué ne doit pas être utilisé ou invoqué par des personnes non habilitées. Tout investissement ou toute activité d’investissement en relation avec le présent communiqué est réservé aux personnes habilitées et ne peut être réalisé que par des personnes habilitée.
Les éléments qui figurent dans cette communication peuvent contenir des informations prévisionnelles impliquant des risques et des incertitudes. Les réalisations effectives de la Société peuvent être substantiellement différentes de celles anticipées dans ces informations du fait de différents facteurs de risque qui sont décrits dans le Document de Référence de la Société.
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|   | | mathieu
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| | Sujet: CNP ASSurances Lun 5 Fév - 10:37 | |
| CNP a réalisé avec succès son augmentation de capital
(AOF) - CNP Assurances a fait part du succès de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription de 700 millions d'euros destinée à financer en partie l'acquisition de 49,9% du capital d'Ecureuil Vie. Le montant final brut de l'opération s'élève à 699,6 millions d'euros euros et se traduit par la création de 9,9 millions d'actions nouvelles, avec jouissance courante. La demande totale s'élève à environ 1,3 milliard d'euros, soit un taux de souscription de 185%.
Le règlement livraison et la cotation sur le marché Eurolist d'Euronext Paris des actions nouvelles interviendront le 6 février 2007. Ces actions nouvelles seront admises sur la même ligne de cotation que les actions existantes de CNP Assurances, sous le code ISIN FR0000120222, et donneront droit aux futures distributions de dividendes, dont le dividende payé en 2007 au titre de l'exercice 2006.
(AOF) EN SAVOIR PLUS
MOTS CLES DE L'ARTICLE
Augmentation de capital
Action qui consiste à augmenter le capital social d'une entreprise en émettant de nouvelles actions. Généralement utilisée en dernier recours pour assurer le financement de l'entreprise (après l'autofinancement et l'endettement). Ce type d'opération est dilutif à court terme pour l'actionnaire.
La société propose généralement aux anciens actionnaires de souscrire de nouveaux titres un prix en principe inférieur au dernier cours de bourse.
DPS (Droit Préférentiel de souscription)
Droit négociable attaché aux actions anciennes qui permet à leur titulaire de souscrire des actions nouvelles au prorata des actions qu'il détient déjà, lors d'une augmentation de capital. La justification de ce droit provient de l'effet dilutif. Par ce droit, on donne la possibilité aux anciens actionnaires de conserver le même pourcentage de contrôle. Cela permet également d'ajuster le prix d'émission et la valeur marchande des titres, puisque les actionnaires ont également le droit de vendre ce droit pendant toute la durée de l'opération. Le cours des droits de souscription est publié chaque jour de Bourse, dans la cote officielle, à la rubrique "cote des droits".
ACTIVITE DE LA SOCIETE
Née en 1959 au sein de la Caisse des dépôts et consignations, de la fusion de la Caisse nationale d'assurance en cas d'accident et de la Caisse nationale d'assurance sur la vie, CNP Assurances est, depuis 1991, le premier assureur de personnes en France. La France représente 87,2% du chiffre d'affaires du groupe. |
| | | | mathieu
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| | Sujet: Credit Agricole Mer 7 Fév - 11:56 | |
| | Citation: | Crédit Agricole: grand succès de l'augmentation de capital.
(Cercle Finance) - Crédit Agricole SA se félicite du ' grand succès ' rencontré par l'augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription lancée le 4 janvier 2007, pour 4 milliards d'euros, afin de financer notamment sa quote-part du prix d'acquisition de Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza, de Banca Popolare FriulAdria et de 202 agences de Banca Intesa.
Dans le cadre de cette opération, l'actionnaire majoritaire, SAS Rue La Boétie, détenant 54,7 % du capital s'était engagé à souscrire à titre irréductible à hauteur de la totalité de ses droits préférentiels de souscription, et à concurrence du solde éventuel de l'augmentation de capital non souscrite à titre irréductible ou réductible par les autres actionnaires.
Hors prise en compte de la souscription à titre irréductible de l'actionnaire majoritaire, SAS Rue La Boétie, le nombre total d'actions nouvelles demandées tant à titre irréductible que réductible a représenté 1,8 fois le nombre d'actions restant à souscrire.
La souscription totale à titre irréductible a porté sur 149 125 824 actions nouvelles soit 99,60% de l'émission. La souscription à titre réductible s'est élevée à 56 021 188 actions nouvelles et ne sera en conséquence que partiellement allouée, à hauteur de 606 406 actions nouvelles.
A la suite de cette augmentation de capital par émission de 149 732 230 actions nouvelles, le nombre total d'actions composant le capital social de Crédit Agricole SA s'élèvera à 1 647 054 531, et la participation de SAS Rue La Boétie au capital sera maintenue à 54,7 %. Le règlement livraison et l'admission aux négociations des actions nouvelles sur l'Eurolist d'Euronext Paris interviendront le 6 février prochain. Les actions nouvelles porteront jouissance 1er janvier 2006 et seront cotées sur la même ligne de cotation que les actions existantes.
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